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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报(bao)业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以(yi)及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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而(er)在国内方面(mian)，过去几年中(zhong)，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来(lai)看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需(xu)要警惕今年下半年新(xin)房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括(kuo)地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块(kuai)在行情火(huo)热时容易出现(xian)超涨，若预期过高，可能面临业绩验证(zheng)期的回(hui)调压力。

2、6月30日(ri)消息，港股軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行情，其中，中航科工漲超5%錄(lù)得(de)4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)(lu)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防(fang)務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段(duan)新高(gao)。