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盈利方面👗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑💝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💕💋👗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👛👢，资源品、必需消费👢💗、中游设备保持正增👞💯。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👠🍋👘，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥿、消费电子、运营商👢🍓👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅，算力租赁订单持续落地🥑😠🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗👙，如汽车💓、光伏🥿👞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄🥒、电商平台大促🥬🎒🍊、五一端午等多重假日**🥦🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒🍋🍅👢、农副产品🍅、家电💝、家具🩳🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡💖💟💗🍏；此外贵金属🍓🍅💯、燃气🩱、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善。

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ST新潮6月29日下午披露🍍，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票😈🍋🥻，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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1、操作层面🍆🥻🤬，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👘😠，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥑、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍑，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥿🥑🍋👚，比如海外算力（光模块💯🍄、PCB）🍓、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💔。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期(qi)，Meta、小(xiao)米(mi)等巨头已推出多(duo)款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示(shi)，预计今年AI眼镜的(de)销量将是去(qu)年的(de)3倍以上。A股(gu)相关概念股表现活(huo)跃，截(jie)至周(zhou)五收(shou)盘，已有部分PCB产品应用于AI眼(yan)镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能(neng)眼镜方案已批量交付的(de)好上好收获(huo)两连板。