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今(jin)年前5个月，中(zhong)国创新(xin)药对外(wai)BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首(shou)付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投(tou)资者大跌眼镜。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看💘，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💖👅，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🥬🍊，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🍑🍇🤬。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍈，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌👠🍇。近期💘💞🍆🥬，YU7大热🍑💖🤍👞、欧洲延缓停售油车🥭🍆，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥭👗🧡🥬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍍👛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢🥒。

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4、筴(cè)畧(lüè)展朢(wàng)：噹(dāng)前資金麵(miàn)處(chù)(chu)于寬(kuān)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至1.4%政筴利率以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)(jiao)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺乏大幅走強動(dòng)力，在未有進(jìn)一步降(jiang)息落地情(qing)況(kuàng)下，債市(shi)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率與(yǔ)政(zheng)筴利率的(de)相對(duì)水(shui)平來(lái)看，不(bu)降息的情況下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國債收益率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支持(chi)性立(li)場(chǎng)，下半年(nian)仍有降息期待，在(zai)降息10-20BP的假設(shè)下，10年期國債收益率低(di)點有(you)朢下行至(zhi)1.3-1.4%。

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1、参议院版本法案的成本高于国(guo)会预算(suan)办公室对上月众议院通(tong)过版(ban)本的 2.8 万亿美元预(yu)估成本，后者还计入了经济影响以及(ji)更(geng)大债务负担(dan)引发的更高(gao)利率。

2、特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款🥕🍅。“我要发信出去。”特朗普周日说😈，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税🩲。’”