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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度(du)例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤(pan)風格(ge)相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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今天在(zai)网上看到有人说跟着我(wo)买阿里，说这话的人都是投(tou)机分子(zi)！自己不懂的东西千万别跟着别人投，拉人壮胆也是没用(yong)的(de)哈，不管这(zhe)人是谁。反过来也(ye)一(yi)样，自己懂的东西不怕别人不喜欢，哪怕那(na)人是巴菲特(te)或芒格也没关系。（2014-09-23）

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6、齣(chū)口：2025年1-5月(yue)我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持(chi)高位，樂(lè)觀(guān)(guan)情(qing)況(kuàng)下全年齣口量或超200萬噸，這(zhè)意味着(zhe)下半年(nian)單(dān)月齣口量仍維持(chi)16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如(ru)此也隻能(neng)緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)(sheng)程(cheng)度，不改純堿行業(yè)過賸狀態(tài)。

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续(xu)影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续(xu)的关键，一(yi)是在(zai)价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国(guo)内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出(chu)呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了(le)终端的风(feng)险。下(xia)半年也要(yao)关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认(ren)为，这(zhe)种风险(xian)存在但概率不大(da)，但高升水风险不容(rong)忽(hu)视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下(xia)半年要反(fan)而担心LME逆季节性(xing)累库(ku)的风险(xian)。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口(kou)打开本身也(ye)是需(xu)求阶段性减弱(ruo)，不接受(shou)高(gao)价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给(gei)支(zhi)撑的局面，价(jia)格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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