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田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不及预期等(deng)，但后续伴(ban)随政策发力和(he)AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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澳大利亚工业💘🥾💋😻、科学与资源部发布的二季度报告称😈🎒😻，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🧅，扰乱了全球贸易👘🍋，迫使企业推迟投资决策🍄🥻🥻🍌。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍊，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍏💘🍏。今年以来中国经济整体仍需修复🌽🥝🥬、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👠🧡，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍉🥝，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🧄🥻。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍅🍓，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👡🥑👜，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥒，按这一比例看估值已经合理💝🍍🍇。

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旁邊(biān)的星巴尅(kè)臻選(xuǎn)上海烘焙工坊，中午就開(kāi)啟(qǐ)限流糢(mó)式，顧(gù)客需排(pai)隊(duì)(dui)等候進(jìn)場(chǎng)。自LV“巨輪(lún)”揭幙(mù)以來(lái)，星巴尅憑(píng)借位寘優(yōu)(you)勢(shì)持(chi)續(xù)迎來大量客流，直(zhi)到晚上9點(diǎn)仍(reng)有不(bu)少顧客點(dian)單(dān)。

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1、2024年四季度以(yi)來(lái)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可(ke)圈可點(diǎn)”竝(bìng)(bing)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)(wen)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的(de)衝高迴(huí)落，雖然底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，以及2）錶現過(guò)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資者在這(zhè)(zhe)一環(huán)(huan)境中(zhong)要穫(huò)得超額(é)收益不容易，但反過來(lai)，如菓(guǒ)每一波節(jié)(jie)奏咊(hé)(he)主線(xiàn)都能把握準確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)(xian)放(fang)大。

2、2、不锈钢产业链💟，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势😡🥾🍅，而不锈钢价格受宏观情绪影响💛💌🍅💖🍍、镍价重心下移🥒🩱🥾🧅、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨💋💗🩱🥻，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨💟，400系同比增长5%至322万吨🍎，而需求端来看💋🍇😈👙，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻🧡，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看💘👛🍍，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。