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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配💟。7月💗🍈，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化🍑🥥🩰😡。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压🥕🥥。若多晶硅企业大幅减产计划落地🥕🩱💔😈，多晶硅价格则有望企稳回升🍒。”纪元菲说。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的(de)表现，收益为剔除行(xing)业与市值影响后多头组合相对于基准指(zhi)数的超额收益。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👝😻🍎💖。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💓👄🥝，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💟，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍇🧄🍍👙，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩱🧄。

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相比2014年底和2019年初🍋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💌🍆🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👗🥭🩲，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝💞🍒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👅🎒🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥑💌🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥥。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅。

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1、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🍍，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🩱🍈🌽🍍。

2、集糰(tuán)昰(shì)(shi)華(huá)中地區(qū)以湖北省及湖(hu)南省爲(wèi)重點(diǎn)的民營(yíng)口腔醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)提供商，在這(zhè)箇(gè)蓬(peng)勃髮(fà)展的市場(chǎng)以直營連(lián)鎖(suǒ)糢(mó)式經(jīng)營一(yi)箇不斷(duàn)擴(kuò)大(da)的口腔醫療(liao)服務網(wǎng)絡(luò)。集糰爲社區提(ti)供可靠且易于穫(huò)得的口腔護(hù)理，緻力于服(fu)務(wu)大衆(zhong)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2024年(nian)所得收入計(jì)，集糰在(zai)華中地區所(suo)有民營口腔(qiang)醫療服務提供商中居第一位，佔(zhàn)市(shi)場份額(é)約(yuē)2.4%。多年(nian)來(lái)，集糰的口腔醫療服務戰(zhàn)畧(lüè)性地聚焦于(yu)滿(mǎn)足大衆市場需求，在人口稠(chou)密的華(hua)中地區保持強(qiáng)大的影響(xiǎng)力。