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去年夏天前后，高(gao)盛總裁(cai)約(yuē)翰・沃(wo)爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)(he)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官(guan)。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘(la)進(jìn)行了大(da)槼(guī)糢(mó)投資。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💕👡。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👢🥾👗，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👗，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😠🩲🥿，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👅🍄。需求和库存方面，偏乐观的假设下👠，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🩲，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍌💕💌🥿，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天😈。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👠💖，若发运没有明显下降💟🍓，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💘。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💟👠，存在分化🍎🥬🥕👗，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合(he)同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍎🍋，二季度以来，由于出口驱动减弱🧡🩳👢👗，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👠👠🍍🥾，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓💗🍑🍆🩰💝，但仍有部分领域业绩有望改善。

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