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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🥻🍉👢🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🍄🧡👚。在流动性和增量资金方面🥬💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🍈🤍🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘👞👿🍏，7月科技风格占优的可能性较大👚🌽。

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珠海(hai)中富(fu)：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与(yu)交易对方及相关中介机构(gou)积(ji)极推进本次交易事项。由于双方对(dui)未来经营(ying)发展规划意见不一，未能就本(ben)次交易事项的核心条(tiao)款达成一致意见，经与(yu)相关各方充分沟通、审慎(shen)分析后，公司决定(ding)终(zhong)止(zhi)2024年度(du)向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公(gong)司与巽震投资（深圳）合(he)伙企业（有限合伙）签署了《关于珠(zhu)海中富实业股份有限公司2024年度向特定对(dui)象发(fa)行股票之附条(tiao)件生效的股票认购协议》。

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展望7月，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司(si)业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策(ce)驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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行业方面🍇🤬👜，金融股的行情还没有结束👗👝👅，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍋🥦🧄🍋。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🍎，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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2、会议由(you)清华大(da)学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评(ping)论》执行主编张伟代表主办方致辞(ci)。中国金融学会副会长，广东省原副省(sheng)长，国家开发银行原行长欧(ou)阳(yang)卫民，全(quan)国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参(can)与高端(duan)对话。