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货(huo)币(bi)市场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环(huan)比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券(quan)收(shou)益率方面，6个月/1年期/3年(nian)期(qi)国(guo)债到期收益率较上月(yue)末分别下行12bp/11bp/10bp。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👅、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🧡💟，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升😠🍉🍈，量能指标转入积极区间🎒🥾🤍💟🍒，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👠💛。股指期货基差方面💞🍅🧅🥕🍊，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💋，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍉，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发(fa)生变化。从历史来看，市场(chang)有效突破扭亏阻力(li)位进入牛市阶段II，往往是基本面的力(li)量。重要(yao)的信号都是盈利增速转(zhuan)正并加速改善。唯(wei)一一个例外是2015年，进入牛市(shi)阶段II完全(quan)是杠杆资金趋势的(de)自我强化或者正(zheng)反馈。

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1、今(jin)年以来私募基金规(gui)模扩张，为市场(chang)贡献重要增量。截(jie)至2025年5月，私(si)募(mu)证(zheng)券(quan)投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元。年内累计新(xin)增备案私募证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关税影响调整背景下，高净(jing)值(zhi)个人投资者逆(ni)势布局力度明显加大。

2、🏮行业配置层面🤬🥒，相较于趋势跟随💔，更优的策略是低位布局🥕，善用赔率思维🧄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡💘💋，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👡🍒👘🍉🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👗👛💯🤍🧄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍈👛💖、游戏已陆续兑现外🍇💟💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💌💝、电网设备🍊🥕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👘💯、拥挤度位置🌽👗💋🥔🍑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👢👗、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👘、小金属。