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1、3🥿😈、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷😠，具体表现为工程订单进展缓慢🥻👚🥿、深加工企业订单长期同比偏低💗🥦、回款周期长且难度大。相比之下，汽车🍋👘👞、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🩱💞，同比下降11%👙🥑。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🧡，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此👗👗😈🍄，2025全年需求仍将处于同比下降状态💖👄。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛🥑👡💖💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊💓🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛💖🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍💛，类似现象在2020年也出现过🥦👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎🍇。