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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期👛😠💓、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力🥝👛。在激活需求方面👘，一方面🍆💓😠，加大城中村改造的房票安置力度🥒，促进新增住房需求释放；另一方面👗🍍💛👢💔，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购👡🍒🥑👗。各地在优化公积金贷款🍆💗、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间💖🥻🌽。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🍎🍍、收购存量商品房的配套政策🧄👿🥦🥻，加速收储节奏💗🥬，改善市场供求关系。同时🩱，各地“好房子”建设标准🥻、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地🎒💛🥔、金融等方面给予更大支持。

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结合细分领域中观指标来看🎒😡，受益于行业供需改善🥬👙😈，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥻👅；算力需求持续高景气💛👞，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👄🍌，价格大幅上涨🧅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍉👝、5月集成电路产量及出口量攀升👠💞🍇，半导体中报业绩有望延续较高增长🧄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍈，预计智能手机出货量边际回暖🍆🍆，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥝👅🧄，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍍💖🍓，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😈👢💯👝，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💞。

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1、“总体情况是🩱👗😈，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🤬🩳。

2、截面(mian)波(bo)动率来看(kan)，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股(gu)横截面波(bo)动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最(zui)近一周中证(zheng)1000指数(shu)成分股横截(jie)面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数横截面波动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环(huan)境一般。