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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🩳🩰🍆、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👢🥿😠👄。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无(wu)明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归(gui)理性，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由(you)于行业(ye)偏以销定产且装置弹性极大，预计年内(nei)小幅过剩 15 万吨。此外铝合(he)金后续需要关注仓单开始注册后的(de)数量和质量。预计主(zhu)力合约运行区间(jian) 19000-20000 元 / 吨。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🍒🍌👢，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🎒🍆，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势🧅🧄。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正(zheng)反(fan)饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到(dao)估(gu)值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也(ye)説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資(zi)。

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1、同日💕💟，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后🥾，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务🍈🤬，聘任梅毅为公司总经理🧄💋，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长💯，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理🥕👞👿，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事🥕😡、总经理💯🍒😠。

2、上半年经济进展明显好于2024年🩳，但存在“强现实、弱预期”的不足🥦。A股全市场剔除金融后🍑🍊👅🥔，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平💋👗；2025年一季度归母净利润4.3%🍆💓🥒，2024年度-12.3%💟🥑🍇；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩💖🍇、需求不足仍是当前主要矛盾🥒🧡，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。