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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较(jiao)为(wei)显著，估值性价比突出的低位主题或(huo)低位新股标的(de)持续活跃，资金(jin)交投(tou)意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机(ji)应对。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已(yi)有回升，但港股整体估值均仍低于(yu)长期历史平均水(shui)平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从(cong)估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽(kuan)松，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶硅行業(yè)(ye)需(xu)求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右的工(gong)業硅需求增量。不過(guò)，雖(suī)(sui)然(ran)工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在下跌，終耑需(xu)求未見(jiàn)(jian)好轉蹟(jī)象(xiang)。

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1、不过，也有投资(zi)人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公(gong)司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位科学家是一位有着自免创新(xin)药资产成(cheng)功BD经验的操盘手，曾在多家知名药(yao)企(qi)担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还(hai)曾担任赛(sai)诺菲巴斯德美世公司总裁(cai)兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任(ren)法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物(wu)公司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司向全球生物制(zhi)药(yao)公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是(shi)这场收购案的操盘手(shou)。

2、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要(yao)圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣(xuan)佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎(tan)上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要(yao)包(bao)括在上海設(shè)立銀(yín)行(xing)間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設(she)立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)(yun)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)(chuang)新等。