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涨跌幅限制由5%扩大到10%，主板ST股交易规则迎来(lai)重大变革。沪深交易所(suo)6月27日披露，拟将主板风险警示(shi)股票的价格涨跌幅限制比例(li)由5%调整为10%，调(diao)整后将与主板其他股票保持一致(zhi)。新规影(ying)响(xiang)范围(wei)有多大，哪(na)些ST股面临调整？第一财经据(ju)Wind统计，截至目前，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个股，其中，上市板块为主板的有132只。这(zhe)些个股中，50只“戴帽”，涉及ST中装(zhuang)、ST英(ying)飞拓(tuo)等，其余(yu)82股“披星戴帽”，涉及*ST宝鹰、*ST宇顺等。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠(die)加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显(xian)抬升，扫地(di)机(ji)器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于(yu)国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需(xu)放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以(yi)上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容(rong)护理部分领(ling)域增速有望(wang)改善 。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突😈。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🩱🍉👢，四季度起产量趋于稳定👚👛🥕👘。然而🍄🍇😡，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🤍，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👢💛👙👜，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👛💝👚🍉，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥔🍈👅，EIA对今年三🥦🍅🤬、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👿🥕，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🧡💝🍅👿，累库压力将贯穿下半年👘🥭，尤以四季度为甚🥻🍅。尽管当前地缘政治溢价逐步消退😻，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而😈🥒🥥，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍍。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💖🍌、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥻🥥、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👅💖🥔🤍。

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1、纯碱方面💖💕💛，供应端产能没有出清🍍👗🍌💗👝，长期压制仍然存在💗👚。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🥾🥭，倒逼产能出清。随着行业库存累积🩱💕，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

2、由(you)于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定的季節性，也可以作(zuo)爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行業主(zhu)要集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理(li)、社會服務(wù)(wu)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。