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一个是2019年(nian)4月30日(ri)至2024年4月29日之间买入(ru)，且2024年4月30日及(ji)以(yi)后卖出或继续持有的投资者，包括个(ge)人(ren)投资者(zhe)和机构投资者。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥝💝，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥾，成长风格或持续占优🥭💟。科技领域方面👚💞🍅👿，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍄💗🍈🤬。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👙👅。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👡。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍄🥔💘💖。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅(gui)需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳(jia)，有機(jī)(ji)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)(wei)主增量。上半年(nian)國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消(xiao)費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑(hua)34.9%。其中DMC産(chǎn)(chan)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比(bi)下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月(yue)鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)産量740.5萬噸(dun)，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬(wan)噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕(tong)比下滑8.55%。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥿🩰，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注💛🍉💟👗，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🍌💖👢🌽，以及AI智能眼镜产品落地🥦，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👝，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%💖。

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1、2024年，證券投資業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)(shi)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交(jiao)所及高成長性行業，衕時(shí)在固定(ding)收益投資(zi)方麵(miàn)採(cǎi)用(yong)穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)(cong)而實(shí)(shi)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證券去年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主(zhu)要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)(jing)爭加劇(jù)的外部環(huán)境(jing)，導(dǎo)緻投行(xing)業務(wu)收入下降。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅👝😈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💔😈，总需求增速结束三年低迷和下行👡，进入增速稳定波动率降低的新时代👘💖👿🥔，A股自由现金流收益率不断提升🍇🥻👚。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍇💛😠🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭👝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🎒🩲🍉，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍋🥑🥒，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋👠🥾👘。这个逻辑之下💗😻👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👢，是重要的选股方向