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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風(feng)格相對(dui)佔優(you)，成長價值(zhi)風格(ge)或相對均(jun)衡。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报(bao)前瞻(zhan)提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。

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2、⚑ 6月(yue)重(zhong)要(yao)政策梳(shu)理：据不完全统(tong)计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策(ce)方面(mian)，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政(zheng)策(ce)。2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放(fang)合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。