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当地时间6月28日🩰，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后🍋😠，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🍏、修正案投票和最终表决，预计耗时数天👢👗，目标是7月4日前送交美国总统签署🥥。

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英诺赛科（02577）发布公告，有(you)关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以(yi)及STHK就其认购(gou)的1259.21万股公司H股作出自上市日(ri)期后(hou)六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持(chi)有公司 1259.21万股H股，占公司已发(fa)行H股股(gu)份总数约(yue)2.56%。

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6月(yue)主产(chan)区生鲜乳价格下行，白(bai)酒批发价格总(zong)指数下行，名酒批发(fa)价(jia)格(ge)总指数(shu)下行。猪肉批(pi)发价下行，生猪均价上行，仔猪(zhu)均价与上周持平，自繁自养生(sheng)猪养殖(zhi)利润上(shang)行，外购仔(zai)猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期(qi)货价格上行，寿光蔬菜(cai)价格指数上行。

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在关税的不确定影响下🤬🥑💯，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍍🥾🍏🍍🍏，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👘😡👞，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👜，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥬，且继续维持年内两次降息预期👞，整体降息预期变化不大。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月(yue)以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

2、付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)(kuang)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)(ce)髮(fà)力(li)節(jie)點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下(xia)資金(jin)交易活躍(yuè)度。