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2、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月(yue)大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：