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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持(chi)下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上(shang)我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而(er)昰依然將(jiāng)呈現一定的(de)震盪(dàng)特徴(zheng)。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市(shi)+低利率時(shí)代(dai)下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期(qi)邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場(chang)震(zhen)盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段(duan)性超市(shi)場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正(zheng)反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性(xing)行情(qing)都未(wei)走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰(shi)各方增量資金尚未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wang)、被動(dong)跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三(san)昰(shi)除(chu)了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否(fou)兌(duì)現均存在不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

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“我向日本解释(shi)了这(zhe)一点。他(ta)们理解。我们对日本存在巨大的(de)贸易逆差。他们也理(li)解这一点。”他在讲话中说，“现在我们有石油。他们可以拿走很多石(shi)油。他们也可以(yi)拿走很多(duo)其他东西。”

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🥻👠💗🥒🍇，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、宽货币预计延续🍆，但降息时点或偏晚🍓。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🌽，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🍍🍄🍍。下半年来看🍆🤬💓，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍓😡，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率👠。某种程度上说🥦🍎💞👙，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、对市(shi)场而(er)言，恒指过去一个月一直处于我们(men)给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪(xu)已经与去年10月初(chu)高点相当，因此想要进一步乐(le)观也(ye)需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触(chu)及7.85的弱方保证后(hou)已开始(shi)边际收(shou)紧(jin)流动性(xing)，后续还有关税(shui)与政策等不确定性需要观(guan)察。行业层面，上文分析显示(shi)，新消费和创新药抱团也非常(chang)明显。这(zhe)一(yi)背景(jing)下，短期流动(dong)性边际趋紧，关税谈判变数，数据(ju)转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短(duan)期适度降低仓位，或②切换到稳(wen)健分红(hong)，③预期较年初已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积(ji)极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是(shi)要留好(hao)“子弹”。