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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或(huo)市场回报有限的情况下(xia)，投资者更追求“回(hui)报”，要么是稳(wen)定型(xing)回报、要(yao)么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐(le)无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信(xin)服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的(de)板块如建材、石油(you)、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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央行此前已推出一系列结构性货币政策(ce)工具，银河(he)证券预计，下半年还将围绕科技、消费、外贸(mao)、楼市、股市等领域，继续(xu)创设或优化现有政策(ce)工具，精(jing)准发力推动(dong)经济高质量发展(zhan)。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长(zhang)或(huo)有改善，相关盈利有望实现(xian)较高增长(zhang)。其中，硫酸(suan)铵价格(ge)创近(jin)一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬(tai)升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降至历史(shi)低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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