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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑:展望7月(yue),市场可能会呈现指数突(tu)破上行,科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看(kan),财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性,使得二季(ji)度(du)总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善,使得即将到来的中报业(ye)绩期,在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策(ce)的支持下,预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平(ping)稳,经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian),目前利率仍处于较(jiao)低水平,资产荒趋势依然存在。上(shang)半年,无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件,类似现象在2020年也(ye)出(chu)现(xian)过,我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian),从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看,7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。
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