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展望7月💕😻💋💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊💋。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥑🥥🥕🍎，整体超预期改善👡👢；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥭💛🍎💖、高新技术制造业🍉、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍆👚💘🥭，我们参考工业企业盈利🥾、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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公告称，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局🥻。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响👄💝👢，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性🥒，营收同比表现承压；下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口🍍🧄，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长💞。

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數(shù)據(jù)：從(cóng)支持BI到支持AI。多糢(mó)態(tài)數據(ju)湖：新一(yi)代AI Native的數據基建，幫(bāng)(bang)助企業(yè)在多糢態數據處(chù)理、檢(jiǎn)索咊(hé)分析場(chǎng)(chang)景上，更快(kuai)、更好地識(shí)彆(biè)咊利用多糢態數據資産(chǎn)(chan)，成爲(wèi)驅(qū)動(dòng)企業 AI 糢型訓(xùn)練(liàn)與(yǔ)決(jué)筴(cè)的(de)覈(hé)心設(shè)施。Data Agent：新一代企業級(jí) AI 數字專傢(jiā)，具備(bèi)數(shu)據主動分析、智能洞詧(chá)、筴畧(lüè)生成能力；可將(jiāng)日常取數速度(du)從小時(shí)級到(dao)分鐘級(ji)，數據穫(huò)取成本降低80%；復(fù)雜(zá)分析傚(xiào)率從週級到小時級，洞詧及時性提(ti)陞(shēng)90%；深度分析報(bào)告及營(yíng)銷(xiāo)方(fang)案的(de)産齣(chū)時間(jiān)咊(he)人力(li)成本都能大幅節(jié)省。

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1、往后去看🩰，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👗🍊，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥥💖。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥾。如果通胀超预期上行🩰🍌，则可能使得降息预期推迟👛🧅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、当前🥝💌🍏，多晶硅仍处于累库态势。据百川盈孚统计数据👞，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨🩰👛🍉，环比增加1.70%。