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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前🍓🍑，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱💌。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🧄🍓。

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展望(wang)下半年公募分红格局，王红英认(ren)为，ETF分红(hong)热情或(huo)仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超(chao)越去年全年将是大概率事件。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🥿🥻🥔💋，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🥑🍈，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🩰😡🍑🎒。以上因素没出现时🥑🍋💗，油价尚难言底部😠，建议延续反弹空配的思路🌽。OPEC+ 增产加快💟，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩👅🥿🥕💟🍍，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注💓🧡💯，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👄🥔🍍🧄🥝，若未延期，部分国家税率或升至25%💗🧅💟🧅。从目前美国对关税的态度来看💝🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩱💗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级(ji)别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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