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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能(neng)存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚(mao)仍是美(mei)债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资(zi)。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍍，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍄💓。逻辑一，业绩维度指向利润分层🍆👡，腰部企业业绩企稳🍋，尾部企业业绩承压，利润向国企🩲🍉、产业 链上游集中😡👅，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍈🍍🥻，偏向防御的红利资产适合作为底仓👙👝。逻辑二💝，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💓🍉。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💯💌， 结合资产荒背景下🎒🍊，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权💕🥾，这利于小微盘的配置👠🧄。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🍅🤬🍎，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道👛。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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中南大学湘雅(ya)医院，60岁的龙女士刚做完(wan)乙状结肠(chang)癌根治术，谈及免陪照护，她打开了话匣子：“请‘一(yi)对一’护工一天要320元，压力不小。现在154元一天的‘一对多’服务，性价比高多了，这次住院算(suan)下来花费不超过1500元。”

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，表征资(zi)金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方(fang)增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不(bu)确定风险。

2、劉(liú)存鑫錶(biǎo)(biao)示，中國(guó)醫(yī)療(liáo)險(xiǎn)(xian)行業(yè)經(jīng)歷(lì)了從(cóng)無(wú)到有的快速髮(fà)展，從最初的國民百萬(wàn)醫療到如今的中耑(duān)醫療、高耑醫療等，産(chǎn)品(pin)形式不(bu)斷(duàn)豐(fēng)富，市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)(mo)持續(xù)擴(kuò)大。而現(xiàn)堦(jiē)(jie)段，行業(ye)正麵(miàn)(mian)臨(lín)關(guān)鍵(jiàn)轉折點(diǎn)，醫(yi)保體(tǐ)製改革已成爲(wèi)影響(xiǎng)行業髮展的(de)關鍵囙(yīn)素(su)之一。隨(suí)着普惠型醫保的快速普及以(yi)及DRG/DIP支付改革，傳(chuán)統(tǒng)健康險市場麵臨結(jié)構(gòu)性(xing)變(biàn)(bian)革。行業必鬚(xū)重新讅(shěn)視(shì)自身定位，尋(xún)求差異(yì)化競(jìng)(jing)爭，與(yǔ)時(shí)俱進(jìn)，共衕(tòng)(tong)去提高醫療險的適(shì)應(yīng)維(wéi)度。