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截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)(huan)比上週(zhou)上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股(gu)橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。近一箇(gè)季度(du)看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)500指數橫截麵波動率處于近半年中下分(fen)位點，Alpha環境較(jiao)差；中(zhong)證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分(fen)位點，Alpha環境(jing)一般。

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付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚(ju)焦波动率资产估值提升的机(ji)会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政(zheng)货币双宽(kuan)松(song)是大概率走(zou)向，美(mei)元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场(chang)资产可以保持乐(le)观。

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展望7月💯🍑，市场可能会呈现指数突破上行😡💖💋💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🍒🍋🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘👡🥕、消费💯💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋👝🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒😈🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅💝🥑💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、赵廉慧表示🧡💘，从最新的北京市、上海市试点看，信托财产登记并不复杂。但他认为💌，大面积普及信托登记实际上并不乐观，核心的制约点是非交易过户以及设立信托、信托运作👝🩲💝🥒、信托财产分配与征税👢。

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。