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中银消金植根于上海，原始股东为中国银(yin)行、百联集团、陆金发(fa)。顶着国有大行背景，中银(yin)消(xiao)金占据了(le)天(tian)时地利，从2013到2015年，其发放贷款和垫款分别为34.35亿元、61.54亿元、122.77亿元，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿(yi)元。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季(ji)度行业(ye)中观景(jing)气度(du)等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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融资资金已经(jing)连续(xu)两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进(jin)一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

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2、我们认为，多方(fang)面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积(ji)极因素。也(ye)要(yao)承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维(wei)持中枢(shu)偏高震荡市判断。