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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🍄🥥🍓🍌。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🥔👄💛👢。具体发船时间可能视情调整。

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唐晨：港股(gu)整体有望(wang)呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水(shui)平也较高(gao)的情况下，阶(jie)段性(xing)调整是合(he)理的。预计四季(ji)度有(you)估值切换的机(ji)会，同(tong)时(shi)，资金面可能有更多(duo)的边际变化(hua)。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🎒，力求突破核心技术、响应市场需求🍉🍊🍄。其400G/800G产品保持批量出货🧄😻，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥭🥥，凭技术优势维持大批量销售🥒🤍🩲👗，服务国内外客户💘👿。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🧄🍇，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、3、需求：玻瓈(lí)需求(qiu)弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低迷，具體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)(ding)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢、深加工企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週期(qi)長且難(nán)度大。相比之下，汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)等終耑在國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政(zheng)筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶現尚(shang)可。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶(biao)觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比下降11%。相較(jiào)(jiao)于(yu)前五箇(gè)月玻瓈産量(liang)玻瓈錶需偏低507.31萬噸，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有(you)傚(xiào)緩(huan)解。下半年玻瓈需求或有堦(jiē)段性好轉，但(dan)房地産新開(kāi)工(gong)麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)年負(fù)增長狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈長期需求，囙此，2025全年需求仍將處(chù)于衕比下降(jiang)狀態。