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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥝🧄🩲🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😻🧡🍓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄🥝🧅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑🍈🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🥿。行业选择层面🍉🍏🍍👞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅🍑🥕🍋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😈🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易💛🍌🩳、周期阶段和赛道价值等多个维度💝🥾，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆、医药生物（化学制药）👢👄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍋🌽、小金属）🤍🩲、计算机等🥥。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍍🍄、国产算力、非银金融🍊🧅😡🤬、国防军工、创新药🩳🥥🎒。

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此前💓🩰🩱，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握👚👅、无法站立的38岁患者🥒🤬🥝🩱👝，在华山医院接受脑机接口植入手术后😈🍓，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验🥒。

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截(jie)至(zhi)2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)月螎資淨(jìng)(jing)流(liu)入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資(zi)螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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1、上半年渐近尾声💌🥦💟👚，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中🥭，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽💟👙🍑🥥，且前三名均为权益类ETF。其中💟🥔🩲😻，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🤬💟🍒🧅，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍆，但也需要注意外部环境变化👘💋👠、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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