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展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行💓💗🤬🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉👢。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👜，目前利率仍处于较低水平🥝🩱👡，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👛🩱🍆🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🌽🩱👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿😠💘🥻。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息(xi)的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的(de)預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🌽🎒，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👄👅。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预(yu)告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度(du)短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善(shan)方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。