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付倍佳：全年港(gang)股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半年(nian)聚焦波動率(lv)資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)(shi)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格(ge)尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)(le)觀。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温(wen)和油价回落，市(shi)场(chang)已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并(bing)再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降(jiang)息空间(jian)打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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