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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍇👘，预期 -0.2%💝💯👛，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现😈💋，在美国重要经济数据出炉前后🧄🍑😈，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🌽🍊👞、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍅。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以(yi)來(lái)新(xin)高。美(mei)國5月覈心PCE物價指數月(yue)率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🍊，使得即将到来的中报业绩期🍎，在科技🍒💞😈、消费💘👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🍌🩱🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🩳🍉🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🧡🧅🍉👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🩲🩰😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗👘🍈🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽🩱。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看💌💌，7月科技风格占优的可能性较大😡🥬🥾。