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儘(jǐn)筦(guǎn)囌(sū)南地區(qū)低度酒佔(zhàn)比突破65%，但北方(fang)市場(chǎng)仍以高度酒爲(wèi)主導(dǎo)。五糧(liáng)液調(diào)研(yan)顯(xiǎn)示，20-35歲(suì)人羣(qún)中僅(jǐn)19%偏好白酒，遠(yuǎn)低(di)于啤(pi)酒的52%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍌🍆🍑，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👛👜，目前仍处在谈判关键期💔🍇，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利(li)、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品(pin)房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍉🧡🍌🥭，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥥😡👘🍒，大盘、质量类指数相对占优的格局👜🍉。总体来看👗🥝🥝，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💌👞🩲🥥、质量类风格的表现。实际情况来看👡，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💘🥾，由于伊以冲突的影响💛🎒🧡🤍，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍉👅，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💖，科技龙指数表现较好👜。

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1、5月以来股指基差贴水幅度(du)较大，我们认为主要(yao)与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平(ping)水状态。各指数非(fei)主力合(he)约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

2、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)緩(huǎn)慢(man)迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今(jin)年的 46 億(yì)澳(ao)元增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年(nian)將超過(guò) 66 億(yi)澳元。