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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩(mo)托车(che)、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是(shi)长逻辑。公募(mu)新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权(quan)益(yi)资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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周五(wu)，美国财政部(bu)长贝(bei)森特表示(shi)： “有国家向我们提出了非常不错(cuo)的协议，但在特朗普4月2日针(zhen)对特定国家的关税即将恢(hui)复生效前，可能无法完成所有谈判。如(ru)果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要(yao)的贸(mao)易关系——那么我认(ren)为(wei)我们可以在美国劳动(dong)节（9月1日）前完成(cheng)所有贸易谈判。”

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍌💔🥝，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🩰💯，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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