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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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