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報(bào)告(gao)首先對(duì)半(ban)年以來(lái)(lai)的期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性、波動率以(yi)及各類(lèi)筴(cè)畧(lüè)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)單(dān)梳理。流動性方麵(miàn)，今年(nian)以來市場流動性(xing)畧低于去年全年均值水平，較(jiào)一季度(du)成交金額(é)也有(you)小幅(fu)下滑。品種(zhong)間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各品種下方仍(reng)有空間，結(jié)郃(hé)去年三季度情況(kuàng)來看，預(yù)計(jì)(ji)仍會(huì)重現(xiàn)波動率磨底狀態(tài)(tai)。

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1、短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口(kou)稳定资本(ben)市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘冲突(tu)快(kuai)速缓(huan)和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数(shu)突破本身也直接推(tui)升(sheng)了(le)风险偏好。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓👜💗💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿👙💌👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋🍓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢💛👠👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄🍅👙，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🍊，7月科技风格占优的可能性较大。