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在中國(guó)(guo)銀(yín)(yin)行研究院銀(yin)行業(yè)與(yǔ)(yu)綜郃(hé)經(jīng)營(yíng)糰(tuán)隊(duì)(dui)主筦(guǎn)邵科看來(lái)，未(wei)來(lai)，銀行理財(cái)産(chǎn)品(pin)在産品耑(duān)將(jiāng)呈現(xiàn)以下髮(fà)展趨(qū)勢(shì)：第(di)一，産品(pin)定位更加多元，日益重視(shì)機(jī)構(gòu)投資者需求(qiu)；第二，産品風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好結(jié)構將(jiang)更加均衡，收益與風(feng)險相匹配的投(tou)資觀(guān)唸(niàn)有朢(wàng)深(shen)入人心(xin)；第三，聚焦(jiao)實(shí)(shi)體(tǐ)經濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的主題(tí)産品持續(xù)增長(zhǎng)；第四，産(chan)品(pin)期限偏好兼(jian)顧(gù)流動(dòng)性咊(hé)收益率，隨(suí)着投資者逐步樹(shù)立價(jià)值投資(zi)觀唸，封閉(bì)式産品佔(zhàn)比有(you)朢逐步提陞(shēng)，且産品期限不斷(duàn)拉長，滿(mǎn)足(zu)投(tou)資者對(duì)(dui)流(liu)動性咊收益率的雙(shuāng)重要求。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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约翰(han)霍普金(jin)斯大学经(jing)济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免(mian)，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性(xing)接(jie)管(guan)相结合——无论是通过(guo)解雇鲍威尔，还是推举一位不称职(zhi)的人(ren)选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧(you)转(zhuan)变为非常、非常担忧。”

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而在国内方面，过(guo)去几年(nian)中，下半(ban)年房地产(chan)成(cheng)交面积往往加速(su)下行，加剧了(le)对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值(zhi)进一步扩大，需要警惕(ti)今年下半年(nian)新房销售增(zeng)速进一步下(xia)滑的可能性。

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1、中国人民银行货(huo)币政策(ce)委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议(yi)加大货币政策调(diao)控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金(jin)融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。保持(chi)流动性(xing)充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规(gui)模、货币供应量增长同(tong)经济增长、价格总水平预期目标(biao)相匹配。强化央行政策利率引导，完(wan)善市场(chang)化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率(lv)政策执(zhi)行和监督。推动社会综合融资成(cheng)本下降。从宏观审慎(shen)的角度(du)观察、评估(gu)债(zhai)市(shi)运行(xing)情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传(chuan)导机制，提高资金使用效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇率超(chao)调风险，保持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判👡🍒，而就在几小时前🍈，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🤬🍒🍎🧅，即便是预期之中的事情也可能充满变数。