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付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒(heng)生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情(qing)以低(di)估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)(hai)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降(jiang)息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需要關(guan)註(zhu)7月降息預期(qi)變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、中国稀土(tu)：披露(lu)澄清公告(gao)称，近期，公司关注到有网民(min)发布公司部分非(fei)独(du)立(li)董事和高级管理(li)人员职务变动方面的不实信息。经公司核查(cha)，并向实际控制人中国稀土集团确认，对(dui)相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会(hui)已同步补选了相关高(gao)级管理人员，并根据股东提名提请股东(dong)会补选非独立董事(shi)。公司根据相关法律法(fa)规和《公(gong)司(si)章程》的有关规(gui)定及时履行了补选(xuan)程(cheng)序，并对(dui)外披露。本次部分非独立董事和高级管理人(ren)员调整系(xi)公司和(he)中国稀土集团(tuan)根据工作需要(yao)，为优化公司治理结构、提升管理效(xiao)能，严格(ge)按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国(guo)稀土集团(tuan)其他岗位任职。当前，公司的(de)生(sheng)产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员(yuan)变动调整产生影响。

2、陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于(yu)多重因素(su)共(gong)振：一方面，国内降准降息、财(cai)政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借(jie)高(gao)股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶(shi)普及等积(ji)极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑市场表现。