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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面(mian)的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金(jin)净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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赵宪成：我们关注三(san)大板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费(fei)细分行业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大，将(jiang)受益于(yu)国内消费持续(xu)复苏；二是(shi)科技板块，港股科技(ji)板块拥有许(xu)多成熟、稳定(ding)且盈(ying)利能力强的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更(geng)高的估值性价比；三(san)是红利板块(kuai)，包(bao)括(kuo)银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等(deng)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🥒，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🩳💝🍆。

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这不仅仅发生在石油市场👛。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中💔🍏👞，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头💖。这些算法往往会加剧市场波动👛，让有实际敞口的交易员更难应对市场💗💛😡🧡。

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1、行业层面😠🩲😠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🍇，半导体👜🥭👜、光学光电子🍌😠、消费电子👙😡🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏🤬💟🩰，中报盈利或有改善💕👅，如汽车🩲🍉、光伏🥝😻😈💛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝👘🍓💛💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**😈💛🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍆🍒、饰品🥑👢👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔🥬😠、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤬😻🥝，中报业绩有望边际改善。

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