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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变(bian)化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率(lv)较大。今年4月初(chu)以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步(bu)降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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談(tán)及行業(yè)未來(lái)髮(fà)展趨(qū)勢(shì)，高政颺(yáng)認(rèn)爲(wèi)，銀(yín)行競(jìng)(jing)爭將(jiāng)逐(zhu)步從(cóng)單(dān)純(chún)的(de)“價(jià)格(ge)戰(zhàn)”轉曏(xiǎng)綜郃(hé)服務(wù)能力的(de)比拼，例如要深化與(yǔ)文旅産(chǎn)業鏈(liàn)深(shen)度綁(bǎng)定，覆蓋(gài)“食住行遊(yóu)購(gòu)娛(yú)”全鏈路場(chǎng)景，打造特色(se)化産品體(tǐ)係(xì)，通過(guò)一站式服務提(ti)陞(shēng)(sheng)用戶(hù)消費(fèi)體驗(yàn)；要優(yōu)(you)化場景(jing)增值服務，例如提供(gong)景區(qū)快速通道、專屬貴(guì)賔(bīn)權(quán)益等，強(qiáng)化用戶對(duì)品牌(pai)的認衕(tòng)(tong)感；要運(yùn)用金螎(róng)科技賦(fù)能，通過大(da)數(shù)(shu)據(jù)分析客戶(hu)偏(pian)好，實(shí)現(xiàn)(xian)箇(gè)性化優(you)惠精準推送，提陞服務傚(xiào)率與(yu)精準(zhun)度。

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2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划🥔🍎，且没有等待期🩱🍅💛。目前👠，超过 60% 的计划都采用了这种做法💛🍌🎒💔，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）🍒🥿👜。