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债市回(hui)顾。本周债市利(li)率先上后下，长短端走势分化(hua)。全周伊以停战，市场风偏回升(sheng)，长债总体偏弱。央(yang)行公开市场持续大额净(jing)投放，呵(he)护跨境资金面，短端受资金影响(xiang)有限，总(zong)体下行。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍋，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥾🍓。相比之下💟，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥾💞🍈，ROE增速约为11%🩰。因此💯，我们认为🥬💓🍏🍓，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍅👛🎒，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等(deng)关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈(tan)判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场(chang)的(de)影响进一步降低。A股面(mian)临的外(wai)部环境扰动降低。

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在流动性和增量资金方面🩰🍓🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ💟🩳。

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