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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕👞🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯👞👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🎒🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰💋💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇👿🍓🍑。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看👠💕，7月科技风格占优的可能性较大👚🥿💞。

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5月降准降息后🍌👗👛，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放😡🍄👞👙。但考虑到下半年增长压力加大🥕👢🩲，不排除央行继续加码宽松的可能🍓，时间点预计在美联储重启降息前后🥔👠💝👠。此外高基数叠加信贷偏弱👝🥿🍆，6月社融数据有进一步走弱可能。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求🤬🍑；美国贸易政策反复💕，或将在下半年带来较大的不确定性。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月(yue)贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同(tong)比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百(bai)分(fen)点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电(dian)路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩(kuo)大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百(bai)分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元(yuan)。

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