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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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何涛(tao)：媒体也不会编造，但他们(men)写得(de)我好像在恶意破坏公司。你可以说我能(neng)力不(bu)行，管人不行，但别说我搞破坏。创始人最(zui)大的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你什么(me)都不(bu)是，我怎(zen)么会干对公(gong)司不利(li)的事？

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接(jie)控股股东福建冶(ye)金通知(zhi)，福建省国资委已出具《关于组建福建省(sheng)工业控股集团有限公司有关(guan)股权划转的函》，明确将福建(jian)省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团(tuan)有限公司（以下简称“省(sheng)工控集团”）。

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1、6月央行(xing)主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回购后，央(yang)行于(yu)6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以(yi)固定数量招标方(fang)式(shi)开展4000亿元6个月期(qi)买断式逆(ni)回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量(liang)后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理(li)工具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动(dong)，临近月(yue)末有(you)所收敛。在(zai)当前(qian)经济数据边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松环境有(you)望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、货(huo)币政策在市场见底的过程中也起着(zhe)重(zhong)要作用，但是(shi)货币政(zheng)策需(xu)要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政(zheng)策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。