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“天下没有不散宴席👛，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导👗。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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时间序(xu)列上来看，最(zui)近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列(lie)波(bo)动率环(huan)比上周上升，Alpha环境(jing)好(hao)转。近一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证(zheng)1000指数波动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👗👗🩲，34.71%🥦；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%👿；2021年，-4.41%；2020年🍅🧅👅，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现👡🥦。

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中光学3月3日在互动平台表示👚，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料👿。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💔🍏💛💛，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💓🍊🍅👛🥑，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💯🩱；另一方面👿👚👙，特朗普近期在外交政策上的表态🍅💔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🤍😈🍓，故近期美元资产回流👠💛，美股强于欧股🤬👚👢、黄金走弱👢、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💛🍌😻🌽🥦。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💔💗。