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目(mu)前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于(yu)缓和。伊(yi)朗(lang)以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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“我们将看到由关税(shui)引发的通胀再(zai)次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉(su)雅虎财经。“经济将面临更大压(ya)力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今(jin)年下半年(nian)应该预料到的(de)情况。”

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景(jing)氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中(zhong)資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆(ban)塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

2、展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域(yu)。进入(ru)7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：