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ST新潮6月29日下午披(pi)露，公司召开第十二届董(dong)事会第十六次会议，以(yi)“同意(yi)0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提(ti)请召开临时股东大会的议(yi)案》（下称“《股东临时提案》”）。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)我(wo)们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大(da)中城市商品房成交(jiao)面积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地(di)成交溢(yi)价率当(dang)周值月环比下行2.57个(ge)百分点(dian)，30大中城(cheng)市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新开工(gong)面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计(ji)同比降(jiang)幅扩大；商品房销售额、商(shang)品(pin)房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资(zi)完成额累计同比降幅扩大，房地产(chan)开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第(di)一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)(lai)國(guó)(guo)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二(er)輪(lun)髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)(qiu)掀起貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景(jing)下，港股于4月7日跳空(kong)低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市(shi)場快速消(xiao)化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于(yu)4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。