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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月(yue)市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市場交(jiao)易咊(he)增量資金(jin)層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于(yu)以上，我們認爲7月大(da)盤(pan)風格相對佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩(kuo)大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会(hui)数(shu)据，5月份(fen)，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分别完成(cheng)1282.60万辆(liang)和(he)1274.80万辆，同比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

2、付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动性将先(xian)于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半(ban)年逐步聚焦顺(shun)周期盈利(li)改善的(de)机会。从宏(hong)观视角(jiao)看，中、美(mei)、欧财政(zheng)货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期(qi)走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。