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付倍佳(jia)：全年港股(gu)市场(chang)或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中(zhong)、美、欧(ou)财政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新(xin)兴(xing)市场(chang)资产可以保(bao)持(chi)乐观。

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同时🍉💕，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制👝🧄🧄，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境💔🎒。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🧡🍒🤍🥻🥦，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅(fu)震盪(dàng)下行，化(hua)工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手(shou)率历史(shi)分位数(shu)和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运(yun)港口、美容护理、计算机设备、通用(yong)设备、通信设备(bei)、燃气(qi)等相对拥挤，而食品加工、房地(di)产、煤炭、基(ji)础建设、家用电器、白酒等领域交易(yi)占比相对较低。