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6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元(yuan)。继(ji)6月5日宣布开展(zhan)1万亿元(yuan)3个月期买断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来连(lian)续第4个月超额续作(zuo)。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理工具(ju)满足流动性(xing)需(xu)求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金(jin)利率低位波动，临近(jin)月末有(you)所收(shou)敛。在当前经济数(shu)据边际放缓情形下，货币政策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽松(song)。

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唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡(dang)向上的趋势(shi)。在上半年积累(lei)了较高收(shou)益、风险偏(pian)好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理(li)的。预计四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资(zi)金面可能有更多的边际变化(hua)。

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2、焦炭，供应(ying)方面(mian)， 2025年1-5月，全国焦炭(tan)累计(ji)产(chan)量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立(li)焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总(zong)体收益较好(hao)，因此焦化(hua)利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化(hua)企业生产更为稳定，不过铁水(shui)产量预计或逐步回落，焦化企业利润(run)多维(wei)持盈亏平衡附(fu)近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗(cu)钢(gang)产量43163万吨，同(tong)比下(xia)降1.7%；生铁产量(liang)36274万吨，同比下降0.1%；下游需求(qiu)弱势运(yun)行，对于焦炭的需求相对一般(ban)，因(yin)此焦炭库(ku)存水平(ping)有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭(tan)价格累计下跌(die)470-490元/吨。上半年韩国、越(yue)南分别对我国(guo)中厚板(ban)、热轧卷(juan)板征收高额临时反倾销税，同时(shi)美国对多个国家征收高额关税，这些(xie)事件均将对我国钢铁行(xing)业钢材出口造成负面影响，下(xia)半年随着粗钢产量调(diao)控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量(liang)或将(jiang)逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一(yi)定压制，总体看下(xia)半年焦炭(tan)供需相对宽松，不过焦煤(mei)价格低位波动有(you)所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之(zhi)间，重(zhong)点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。