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行业配置层面🥝🥒，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导😈，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👅，相较于趋势跟随😠🥕🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍊👙。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶(jie)段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构(gou)上(shang)融资资金有望延续净流入。