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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥾🍒、美联储降息节点🥕，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍉🥑🥾💛。

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本周全市场股票池中🥝🍄👚，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😡🥑💞、0.37%👘💯💋😻；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%😠🍎💕、-0.31%💘💘👘，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💯🥿；其余风格因子表现一般。

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傍晚时分👜👜💘，气温缓和💛，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🍒。中老年阿姨们戴着帽子🥝🧅、墨镜结伴来拍照👠，互相指导姿势👝；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🥿👞🍎🧄；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)(ju)截至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快(kuai)訊(xùn)欄(lán)(lan)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

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1、上半年渐近(jin)尾声，公(gong)募“中考”成绩(ji)单也(ye)陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公(gong)募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型(xing)基金仍是分红(hong)“主力军(jun)”，分红总额(e)占比超七成。但若(ruo)从分红榜前十名来看，则有七席由权益类(lei)ETF包揽，且前三名(ming)均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分(fen)红总(zong)额登顶分(fen)红榜，更刷新ETF单(dan)次分红纪录。有业内人(ren)士指出，下半年公募基金分红热情有(you)望延续，分红总额(e)或超越去年，但(dan)也需要注意外部(bu)环境(jing)变化、宏观经济形势波动(dong)等风险因素(su)可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、（二）电(dian)解铝：宏观内需(xu)相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年国内政策落地时间或(huo)较晚，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际关税并不明朗阻(zu)碍降息，市场(chang)波动率依然较(jiao)大。中(zhong)美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上电(dian)解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口量明(ming)显高于年初预测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪(wei)，年内铝锭净进口或仍将维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但(dan)阶段性库存(cun)偏(pian)低且有(you)挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓可能性的考虑）。